顺周期板块爆发能持续涨的主要是7个行业(龙头股全览)

发布时间:2022-08-23 00:39:38    来源:永乐app官方网站下载 作者:永乐国际登陆

  医疗美容,近期热门的优质赛道,近期重点讲的爱美客,受周末利好消息带动,大涨14%。

  随着疫苗利好消息的持续发布,相关产业对于低温储存环境、冷链运输的需求,将带动产业链的发展。

  1、11月16日,Moderna宣布其疫苗有效性为94.5%,且储存环境要求远低于辉瑞,冰箱冷藏室就可存放30天。

  Moderna疫苗可在2.22℃~7.78℃温度下稳定存放长达30天,而在-20℃环境下最多可以存储6个月。

  Moderna计划在“未来几周”内向FDA申请紧急使用授权,并预计今年年底将向美国提供约2000万剂疫苗,2021年有望在在全球制造5亿到10亿剂。

  2、无论是国内还是国外,疫苗都要求低温保存、冷链运输,主要的区别在低温要求的温度不一样。

  从目前来看,冷链的逻辑跟之前炒作玻璃瓶的逻辑相类似,其炒作的空间或可期待一下。

  顺周期板块的逻辑有三:一是行业景气度复苏,上下游需求旺盛;二是海内外经济复苏,拉动需求增长;三是去库存背景下,需求的持续上涨,导致价格涨价,从而提升企业的利润。

  4)煤炭,关注平煤股份、盘江股份、西山煤电、淮北矿业、陕西煤业、中国神华、兖州煤业等;

  1、据悉,华为消费者BG正在与智能汽车解决方案BU进行整合,总负责人是华为消费者业务CEO余承东。

  2、最新消息,长安汽车董事长朱华荣表示长安汽车将与华为、宁德时代联合打造全新高端智能汽车品牌以及高端产品,同时发布的还有全新的品牌Logo与“方舟”产品架构,新的产品架构将带来全新的设计语言与全新的服务体系。

  朱华荣还宣布长安汽车在未来5年将发布多达105款车型,其中23款是新能源汽车。

  同时关注智能驾驶板块,比如鸿泉物联、德赛西威、保隆科技、中科创达、天迈科技、鸿利智汇、启明信息等。

  据悉,荣耀出售方案将在11月17日早上正式宣布,由30多家供应链合作伙伴来共同接盘。

  从消息面上来看,主要是市场有些声音质疑歌尔股份的库存过高,认为现阶段AirPods的热度下降,过高的库存将会影响歌尔股份的利润。

  从筹码层面来看,其实此轮回调,更多的是机构调仓,临近年底,机构为了排名、为了明年的业绩,需要进行挪仓,调整筹码结构。

  1)TWS业务北美客户的提货速度放慢,生产速度随之放慢,库存增加,但由于近期感恩节等节日的影响又有所恢复。

  2)客户出于成本考虑,把运输方式从空运变成了海运,在客户确认收货之前都不确认销售,所以库存增加属实。海运因时间较长就会积累很多生产的存货在运输路途,但其实已经出货。

  3)产能利用率方面,歌尔股份在调研纪要中表示,TWS的热度确有下滑,所以TWS产能有一部分闲置、特别是普通款,产能利用率在80%左右。但这是整个行业层面发生的情况,而不是和竞争对手之间此消彼长、订单被抢的问题,投资者不用担心。

  2、对于歌尔股份、立讯精密、蓝思科技的逻辑,长期来看,并没有变化,逻辑不在于苹果产品在市场上热度的持续提升,对于苹果来说,持续提升市场份额,已是难上加难。长期的逻辑在于台商份额向大陆厂商转移,这是歌尔股份、立讯精密等标的,在未来的高度确定性的所在。

  公司隶属于云南国资,构建了集“铝土矿开采-水电-铝-铝深加工”为一体的完整产业链。

  子公司诺斯贝尔是一家集面膜、护肤品、湿巾及无纺布制品生产销售于一体的专业化妆品生产企业。

  铝业务是公司的核心业务之一,营运主体分布为:汇源铝业和神火新材料主要生产氧化铝和氢氧化铝,公司本部及新疆炭素主要生产阳极炭块,公司本部和全资子公司新疆煤电主要生产电解铝。

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